信托产品(介绍)

中小企业集合信托

一、简介
目标客户:
信托计划重点聚焦四川省(优先考虑大成都范围)内先进制造业、节能环保、生物生化材料和消费品四大行业板块的成长型中小企业。
产品类型:集合资金信托计划
受托人:XX信托股份有限公司
保管人:待定
信托规模:系列发行,每个计划规模1-2亿元,总规模X亿元,最终规模以实际募集的信托资金为准。
信托期限:2年
认购起点:100万元起,按10万的整数倍递增。
发行综合成本(约13.5%/年):
1、投资者获取8%/年左右的固定收益;
2、成都金控融资担保有限公司出提供第三方担保并收取2.5%/年左右的担保费;
3、XX信托:每年收取X%的信托报酬;
4、销售费用:X%/年;
5、保管银行每年收取0.05-0.1%的保管费,本信托计划所投资的企业须在保管银行开立结算账户。
运作机制:
1、 由XX信托与成都金控融资担保有限公司(以下简称“金控担保”)共同制定中小企业投资标准;
2、 由金控担保与XX信托共同负责项目的筛选与审核。
投资项目选择标准:
行业准入要求:
1、小水泥、多晶硅、电解铝、原则上不纳入集合信托融资范围;
2、城投类企业、房地产企业、保障性住房不纳入集合信托范围;
房地产企业的认定:主营业务收入中,来自房地产的收入超过30%,即被认定为房地产企业;
3、企业所属行业符合国家产业政策,环保政策及银行相关的行业信贷政策,行业发展前景良好,非国家限制性及高耗能企业。
经营和财务要求:
1、持续经营时间须在3年以上;
2、最近一期末,经审计的净资产额原则上不低于人民币3000万元;
3、累计发行信托/债券的余额不超过公司净资产的40%;
4、最近一个会计年度盈利;
5、最近3个会计年度平均净利润足以支付企业发行集合信托一年的利息,净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据;
6、最近3个会计年度平均经营活动产生的现金流量净额足以支付企业发行集合信托一年的利息;
7、企业最近3个会计年度主要业务收入占总收入的比例不低于80%。
其他要求:
1、近三年发行的债券没有延迟支付本息的情形,其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;
2、最近3年没有重大违法违规行为;
3、最近3年没有重大诉讼事项。

二、业务流程
Step1:前期客户对接洽谈
根据制定标准甄选出一批客户,数量不限,逐一联系,并向企业介绍产品,了解企业融资意愿。
介绍内容包括:产品特点、优势、具体操作流程等框架性概念。
Step2:资料收集
给客户发资料清单,1周时间准备资料。
Step3:组织碰头会议
参与单位:担保公司、信托公司、发行人、审计机构等。
会议内容:讨论发行额度、发行方式、确定参与单位负责人、确定工作计划及各阶段时间表。
Step4:进场
参与单位:发行人(实际控制人、公司高管、财务主管、生产主管、营销主管)、会计师事务所、担保公司、信托公司等。
工作内容:实地走访,与发行人面谈,了解公司实际生产经营情况,协商反担保措施,落实尽职调查报告所需的详尽信息。
Step5:会计师事务所出具审计报告,担保公司形成调查报告;
Step6:担保公司过会形成担保意见的决议;
Step7:担保公司出具意见决议提交信托公司;
Step8:信托公司完成审批及备案工作;
Step9:产品发行;
Step10:发行后联合监管。

关闭